Hacia la transformación digital de la industria paraguaya (BID). Julio 2024
Autores: Garnero, Paula; Feal-Zubimendi, Soledad.
Resumen ejecutivo:
El objetivo de este estudio es identificar el uso actual y esperado de las nuevas tecnologías en diversas áreas de las empresas industriales de Paraguay, así como los impactos que estas tendrán en la demanda laboral en el futuro cercano. Para esto, en el año 2023 se llevó a cabo por primera vez una encuesta a 152 empresas. Este trabajo presenta resultados sobre el tipo de tecnologías empleadas en diferentes áreas funcionales de las empresas, las acciones innovadoras en curso y las previstas para el futuro, las barreras que enfrentan las empresas al adoptar nuevas tecnologías, y la brecha entre demanda y oferta de habilidades y competencias laborales. Los hallazgos sugieren que el proceso de transición hacia la Industria 4.0 en Paraguay es incipiente.
Principales Hallazgos:
- El tamaño de la empresa incide en la brecha tecnológica y las expectativas de digitalización a futuro.
Los datos relevados de la encuesta a la industria paraguaya en 2023 muestran que, en promedio, 8 de cada 10 firmas utilizan tecnologías poco avanzadas (de primera y segunda generación) y sólo el 17% utiliza tecnologías más próximas a la industria 4.0. (de tercera y cuarta generación).
El mayor atraso tecnológico se observa en la relación con el cliente/consumidor, en la que 7 de cada 10 firmas utilizan tecnología de primera generación. El área funcional tecnológicamente más avanzada es la de relación con proveedores, donde el 22% de las empresas utilizan tecnologías de tercera y cuarta generación. Hacia el futuro, en promedio, el 58% de las empresas esperan utilizar tecnologías 3.0 y 4.0.
- El tamaño de la empresa incide en la brecha tecnológica y las expectativas de digitalización a futuro.
Las empresas de mayor tamaño están actualmente más avanzadas tecnológicamente, ya que el 21% utiliza tecnologías de tercera y cuarta generación (contra 11% entre las media-
nas y 17% entre las micro y pequeñas). Sin embargo, las más optimistas son las firmas de menor tamaño; el 60% de las micro y pequeñas tiene expectativas de utilizar tecnologías de tercera y cuarta generación en los próximos 10 años.
- Brecha tecnológica: mucha conciencia, algunas acciones concretas.
Si bien, 7 de cada 10 empresas se muestran conscientes de que deben trabajar en el presente para cerrar la brecha tecnológica en el futuro, solamente 1 de cada 10 está implementando acciones concretas en la actualidad. 4 de cada 10 está realizando estudios iniciales para emprender su transformación digital y 2 de cada 10 definió proyectos o tiene planes de acción formal pero aún no los han puesto en marcha.
Los mayores esfuerzos se observan en la relación con los clientes/consumidores (precisamente, el área tecnológicamente más rezagada) y la relación con proveedores, en la que el 13% y el 12% de las firmas respectivamente están implementado acciones concretas. Asimismo, el 46% de las empresas grandes están implementando acciones concretas para cerrar la brecha, ratio que baja a 27% entre las medianas, y a 22% entre las micro y pequeñas.
- La condición exportadora no emerge como factor determinante en el camino de las firmas paraguayas hacia la Industria 4.0.
En Paraguay, al igual que en Uruguay, pero distinto a lo observado en Argentina y Brasil, no se encuentran diferencias significativas en la adopción tecnológica entre las empresas exportadoras y las abocadas totalmente al mercado interno. Incluso, los datos de la encuesta muestran una mayor utilización de tecnologías de tercera y cuarta generación entre las empresas no exportadoras (21%) respecto a las exportadoras (15%). Sin embargo, hacia el futuro, el 47% de las firmas exportadoras espera utilizar tecnologías 4.0, superando a las expectativas de las no exportadoras (24%).
- El factor humano y la inversión son los principales obstáculos para la digitalización.
4 de cada 10 empresas paraguayas señalan la falta de recursos humanos con los conocimientos adecuados como un problema de importancia y 3 de cada 10, aspectos vinculados a la inversión (monto, financiamiento, plazos de amortización, y beneficios). A pesar de ello, el 49% de las firmas está realizando u ofreciendo capacitaciones al personal y el 37% invierte en bienes de capital (maquinarias y equipos).
- Las habilidades blandas están en el podio de las más valoradas a la hora de contratar personal.
El 99% de las empresas paraguayas valora positivamente las habilidades blandas y el 84% reconoce la importancia de las habilidades asociadas a la interacción de las personas con las máquinas. En menor medidas, las empresas encuestadas reconocen la importancia de las habilidades en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (CTIM); el 62% las considera importantes en la actualidad y el 87% cree que lo serán en el futuro.
- La transformación digital puede generar empleo en la industria paraguaya.
El 45% de las empresas reconoce que, como resultado de la incorporación de tecnologías digitales y de la automatización, no hubo cambios en su dotación de personal. Por su parte, 20% reconoce haber reducido puestos de trabajo y 26% haber necesitado contratar más trabajadores.
Hacia el futuro, las firmas esperan que la necesidad de contratar empleados sea mayor en áreas como marketing e investigación de mercados, y de desarrollo de procesos e innovación en I+D. Contrariamente, anticipan tendencias negativas en las contrataciones en áreas como de Relación con los Proveedores y en la Atención a los Clientes.
- Proceso de Transformación Digital enmarcado en una visión de la innovación amplia y adaptativa.
En los últimos tres años, las empresas paraguayas se han mostrado muy activas en sus esfuerzos de innovación, pues 8 de cada 10 reconocen haber introducido al mercado un nuevo producto/servicio y haber implementado un nuevo proceso o mejorado significativamente los existentes. Sin embargo, en promedio, sólo el 14% dice estar realizando acciones en materia de I+D+i.
Posiblemente, las oportunidades que encuentran las empresas industriales en Paraguay para agregar valor e innovar estén sustentadas en otras acciones -distintas a la tradicional inversión en I+D+i-, donde se muestran muy dinámicas. Es decir, el proceso de transformación digital de las firmas parece estar más orientado hacia la integración y mejora de tecnologías y conocimientos existentes —desarrollados por terceros— que a los desarrollos tecnológicos propios.
Esto refleja una visión de innovación más amplia y adaptativa, donde las empresas buscan obtener ventajas competitivas a través de la adopción y adaptación inteligente de soluciones tecnológicas disponibles, más que a través de la inversión en I+D+i tradicional.
- La travesía paraguaya hacia la transformación 4.0. es un camino largo y sinuoso.
En la base de la montaña se distingue a un grupo numeroso, integrado por el 74% de las firmas, denominado Trekkers. Se trata de empresas que utilizan tecnologías poco avanzadas y que no están realizando acciones concretas para emprender el camino hacia la industria 4.0.
En la mitad de la montaña, se encuentra un grupo pequeño integrado por el 20% de las firmas, denominado Alpinistas. Son empresas que utilizan tecnologías de mediana complejidad, pero, a diferencia de los Trekkers, se muestran activas en sus esfuerzos por avanzar en el sendero de la transformación digital. Finalmente, en la cima de la montaña, se encuentra un grupo pequeño integrado por el 6% de las firmas, denominado Cóndores.
Entre los Cóndores, se identificaron principalmente empresas del sector Textil; Química y Farmacéutica; Alimentos y Bebidas y Fabricación de papel y productos del papel. El plazo (muy largo) de amortización de la inversión es el principal problema señalado por los Cóndores; la falta de recursos humanos calificados lidera el ranking entre los Alpinistas; y la alta inversión inicial lidera los obstáculos entre los Trekkers.
- Cóndores, Alpinistas y Trekkers con necesidades distintas a la hora de contratar personal.
Las empresas que transitan su escalada tecnológica se muestran más equilibradas en la valoración de habilidades socioemocionales y tecnológicas. Prácticamente todas las empresas Alpinistas, en transición activa hacia la industria 4.0, demuestran una alta valoración de las habilidades blandas y de las habilidades básicas en computación (100% y 99% respectivamente).
Por otro lado, los Cóndores, más avanzados tecnológicamente, enfocan su atención en habilidades técnicas como ciberseguridad (80%) y análisis de grandes volúmenes de datos (68%), mientras que las habilidades blandas reciben menos énfasis, lo que responde a su contexto de alta automatización y necesidad de mantenimiento de sistemas avanzados.
En contraste, las empresas Trekkers, tecnológicamente más atrasadas, coinciden casi unánimemente (99%) en la importancia de las habilidades blandas, subrayando la relevancia del capital humano y las relaciones interpersonales en entornos menos digitalizados.